交银国际发布研报称，受海外不确定性因素影响派生资本，目前大部分公司估值低于2024年的平均水平。该行看好业绩稳定及AI加持带动估值提升机会的公司，如阿里巴巴-W（09988）、腾讯控股（00700）、网易-S（09999）、携程集团-S（09961）及美团-W（03690）。
本月中概及互联网公司将陆续公布首季业绩，因电商受惠于国家补贴扩大带动需求，该行预计其行业商品成交总额（GMV）增速同比增6%，当中阿里巴巴料增速6%、京东集团-SW（09618）增速10%、拼多多增速13%及快手-W（01024）增速15%。
网上旅游平台如携程集团及同程旅行（00780）业绩增长符合预期，收入增速料分别达17%及12%。外卖行业因京东即时零售的进入或带来短期补贴波动，京东业绩将在第二季有所体现。该行预计外卖行业格局将维持稳定，美团首季收入增速达16%。
游戏方面，1-4月手游流水基本符合预期，腾讯长青游戏表现稳定，该行建议关注5月22日公测的新游戏-《胜利女神：新的希望》。文娱行业中，爱奇艺长剧供给呈复苏趋势，建议关注其短剧的商业化贡献及加大投入对利润的拖累。
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责任编辑：史丽君
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